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姜峰:政府介入醫械業較晚 過去3年開始大幅投資

 11月23日,由中國技術創業協會主辦、科技部火炬高技術產業開發中心和無錫市人民政府支持,首屆中國技術創業峰會在無錫隆重舉行。

中國醫療器械行業協會姜峰:尊敬的大會的各位領導、尊敬的與會各位嘉賓,利用15分鐘時間和大家匯報一下醫療器械現狀和發展趨勢。匯報分三部分:

第一部分,行業現狀。

第二部分,發展趨勢。

第三部分,新醫改政策對醫療器械行業的影響。

在醫療器械生產行業中,有14000家的制造業,主要都是民營企業。在這個行業進行投融資很少面臨國有企業。投資的過程相對比較簡單。這是我們國內重點生產企業的前十名,看來我們發展還是任重道遠,因為前十名里面只有三名是本土企業,剩下的企業很遺憾全都是外資企業和合資企業。三個大的生產地區,一個是在長三角,一個是在珠三角,還有一個是環渤海地區。需要給大家說明的是我們這個行業,由于這個行業始終不是太大,我們這個行業在2008年整個市場份額是三千多億人民幣。另外,長期以來國家統計局在統計這個行業的時候,抽的是樣本數據,但是由于行業里面沒有一個單位來負責整個行業數據的統計,實際上這個數據的統計也有一些統計不上來,待會兒我會提到原因。國家統計局的數據在廣泛引用中不知不覺就把后面括號里面四個字“樣本數據”丟掉了,所以大家常常看到的數據是統計局的樣本數據,但是被當作行業的整體數據來引用,所以報告中對行業的數據報告是偏低的。我們學會估計08年生產總值是2200億,工業銷售2100億,實現利潤超過200億。同比增長14%。因為樣本數據都是取的行業內大企業,但是人怕出名豬怕壯,他在報的時候,就把自己的數據報得偏低,所以顯得整個行業的數據就偏低。

從采購原料入手,到你最后生產出來多少,都要留下資料。所以在醫藥行業里面,你的銷售額要想做假,是不能做的。是違背《藥檢法》的。醫療器械現在還沒有法律,只有一個醫療器械管理條例,所以這就是為什么我們行業內的數據比較低。整個醫藥市場三分之一是醫療器械。在國外藥品和醫療器械的市場是一比一。市場并不是大家平時看到的那么小,是被縮小了,認為引用中有一定的誤區。截止到2008年底醫療器械產品注冊情況,注冊的產品有八萬種,流動的產品有五萬種,還有三萬種注冊還在有效期,但是沒有流通。在美國流通的產品有九萬種。政府現在在醫改,政府拿了大量的錢既給老百姓買醫保,同時,也直接投資于醫院的建設,醫院的設備進展很快。最終我們肯定會在流通數量上跟歐美平起。所以在傳統上我們還有很大的空間。

我們的經營企業,現在有執照的全國有16萬家,但是在16萬家中有6萬多家是零售藥店。在一線做醫療器械批發的企業正在運營中的有三萬家左右。我們這個數據還是比較保守的。根據樣本企業進行推算。剛才我已經講過了,實際的數字大約要比這個大一倍。我們根據國家統計局信息中心、外國的調查機構在中國的抽樣調查,我們又做了數學模型來推導它,最終是我剛才說的數字。中國現在占了全球市場份額的5%。我們未來的空間還會很大。世界排名前十名的企業。行業里面的主要展會,各位投資人、企業家如果能夠找這樣的機會,業內有四個展會是最大的:一個是中國醫藥集團公司下面有一個國藥利展公司,中國醫療器械博覽會,每年有兩次。我們出口的情況這兩年都是很樂觀,每年都是貿易順差,但是在樂觀中也有一些隱患,我們出口中大約有50%以上的產品是外商獨資企業和合資企業在中國本土制造的。另外,在出口中大中型設備、高科技設備還是外資企業占主要地位。我們出口的東西這幾年有所改善,但是仍然是處于中低端的。以往我們出口的更多的是原材料、棉簽、棉紗這一類的。我們出口了很多瓷土給人家做合瓷。本土企業不能生產的產品超不過50種,但是我們的產品在外觀、性能、精度、工業化設計、人性化設計、醫療化方面跟外資參加都略有差距。最后導致了大醫院都不愿意用本土產品。同樣一個設備,在中國本土制造的民族工業產品收費就是偏低的,比如說核磁共振,本土企業的國產核磁做一個腦部的不到200塊錢,但是進口的核磁做一個就要500多塊錢。導致了我們在出口方面我們還是低端的多。

整體來看,這個行業既有機遇也有挑戰。首先,它是一個一般的輕工業品行業,在健康產業里面這幾年我們的增速、前景、科技含量以及在世界的影響都比藥品略好一點。所以,行業的前景不廣闊,監管也是越來越嚴格,競爭越來越激烈。因為畢竟我們有14000家制造企業,30000家經營企業。國務院各個政府部門對這個行業都非常重視。過去政府部門對醫療器械行業不太重視,這幾年政府的思維已經有很大的轉變了,為什么有這樣的轉變呢?一會兒我有一張PPT來專門比較藥品的特性。現在來看一下各個部門對這個行業的重視度。國務院就不多說了,金融危機大家普遍受益,振興生物產業規劃今年6月份出臺,這個規劃里面寫了醫療器械行業很長一段。醫保和醫改更不用說了。我們極大的提升了醫療服務的市場。醫療服務的市場被提升之后。我們前端要有東西流進去。就是藥品、醫療器械、醫生治療費用的收錢等等。我們國家現在已經快速的要進入老齡化社會了,現在是九點幾,馬上就要進入十了。老齡化社會就是醫療器械和醫療人才大幅度的增加。發改委始終想把我們的銷售渠道理順。工業信息部是主管醫療器械設計,他做了很大規模的支持。科技部不但在專項上面給予傾斜,同時我們科技部也成立了產業創新聯盟,這是依托我們協會來成立的。我本人也做了它的第一任聯盟的理事長。這個聯盟的總之就是要發現醫療器械行業內比較好的創新企業,對它給予資助。投行想投什么企業,看到科技部給它資助了,你們跟著投,應該有一定的科學性,因為在這個聯盟里面也是有六七十位專家評選出來的。所以你們可以和創新聯盟聯系,這里面有很多的服務人員,至少有五六個博士在選擇項目和做凈值調查、財務條件評估等等,能夠和你們銜接、匹配,能夠給你們輸送很多的項目。衛生部是我們這個行業最大的買家,藥監局現在也在快速的促進行業成長。

總體來說,我們這個行業政府介入有點晚,但是還很及時。政府過去三年在這個行業里給的無償資助研發的費用比過去三十年給的都多。雖然我們的研發投入還不太夠,但是也到了企業銷售額的3%。這在中國各行各業來說,3%不算低,但是跟發達國家比,醫療器械是11%,醫藥是12%。

現在整個的健康產業中國和GDP相關的是2%不到。我們的藥品是器械市場的三倍,在國外他們兩個是平齊的。我也提醒各位來賓,我們可以很自信的說,醫療器械再精細、再復雜,也是一個要求比較高的經工業品,在制造上面不如輕工業品要求的精度高,可能用于人體有一些特殊設計,學科的綜合強度是比較高的,但是它還是一個輕工業品,輕工業品再過十年、二十年肯定會像現在的家電一樣,在中端、低端醫療器械上面,我們是需要考慮怎么向外銷的問題。現在政府在研發資助上面的投資力度都比較大。養老建設,社區衛生網和農村醫療網都要采購大量的醫療器械。現在我們還有兩億人沒有醫保,沒有醫保的兩億人在未來兩三年里都會有醫保。全世界各個國家器械的增長不在藥品政府的后面,因為藥品關系到老百姓能不能享受到這個服務,因為老百姓到醫院看病不能開藥,證明他沒有得到治療。但是醫療器械是早期發現疾病,給你增加新的診斷治療手段的。和我們國情相比,制藥行業和醫療器械相比,略有優勢。一個是單筆的研發,醫療器械的投入都比較少。一個企業只投幾前問,但是幾千萬投到一個創新藥物上去,就顯得很少。我們這個行業不是拷貝外國的先進產品,是因為醫療器械都是一個模式的。我們對專利的限制程度是比較低的,尤其是我們現在是一個輕工業品制造大國,在長三角、珠三角的地方,以半徑150公里畫一個圈,所有的輕工業品從研發、設計、制造到買一個螺絲,都能夠解決。所以,我們的醫療器械在中國,和產業基礎更銜接,它基本上沒有環境污染,一個政府部門建一個研發中心和園區來說,很快能夠上一批企業,增長速度也比較快,但是它的銷售額就沒有藥品那么大。這也是長期以來政府拿數字來衡量的時候,總是把藥排在第一的主要原因。

新醫改政策的影響:第一,將極大的促進醫療器械產業整體發展。全中國35萬家醫療機構,只有2萬家稱得上是醫院。這2萬家醫院是不夠的。在這2萬家醫院中,過去是以藥養醫,現在政府通過我們30年的降價,又經過我們進一步修改,國家基本目錄從1800多種降到現在300多種,還要進一步的馬上向醫保目錄靠攏。所以藥品的銷售額在醫院費用中還要下降。那么什么要上升呢?就是治療費和檢查費。所以,醫改,醫療器械產業是最大的受益者。一方面是自主知識產權、自主創新的大型設備,能夠迅速的往這個行業放大。還有一個是社區醫院的醫療器械。再一個,過去我們醫療器械行業和藥品行業在交易上面很透明,這是政府最頭疼的事情。現在都能夠規范的解決。下一步,交易的成本要下降,電子商務平臺是更多的醫院要依賴的。政府主導下的GPO會興起來。他們的盈利比商業廠家和工業廠家都多。第四,家用醫療器械將更加普及。現在人們富裕了,你們去藥店買東西,看到五千、一萬的醫療器械都在藥店賣,在五年前是看不到的。

最后,我給各位投行提三條建議,也是希望大家在投我們這個行業的時候的注意事項:第一,你們一定要明白醫療器械這個產業是綜合學科特別強的一個產業。所以常常是請顧問決定他投不投資,無論是天使還是創投,不能依賴你們自有力量來決定。你們自有力量很強的一個概念是受財務的制約。你們應該聘請業內的相關人士來評價。藥品在流通和生產過程中,這些專家、總工、總經理都可以橫向比重,生產就是那么幾個生產線,流通就是批發、零售,他們的模式可以互相交流,人員可以橫向流動。醫療器械是整個受專業的限制。一個專家是搞核磁的,你讓他去評最低端的輸液器,他評不了。這是兩個不同的領域,所以大家要注意多學科交叉的特點,請一些專家參與,尤其是你們要請到真正的專家。第二,我們這個行業14000家,導致了你要投了企業目標都是比較小的。有一些投行設一兩千萬美金的起點,一下子就把很多很好的企業漏掉了。14000家企業至少有1%到2%是現在可以上市的,為什么沒有上市?是因為他們大多數是私營企業,如果要上市,他就要漂白,漂白的話他就要補稅。所以你要給他更長的時間讓他成長,讓他漂白、補稅。第三,我們這個行業上市的時間跟其他的制藥比起來,時間要長。除了這些之外,我們體制更多的還是要跟這個專業的團隊搞清楚。三句話:一個是要重視多學科交叉的復雜性、專業性。第二,要有足夠的準備,他規模比較小,但是上市的企業肯定有。我們這里如果有一個點的企業能夠上市,就有140家。第三,上市的時間可能要長一點,很多企業說你讓我去找麥瑞,但是麥瑞只有一個,我哪里去給你找第二個?但是你旁邊就是麥瑞,你把三個企業加起來就是一個麥瑞。

我的發言就到這里,謝謝大家!

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